东吴证券(601555.CN)

东吴证券成功发行全国首单绿色创新创业疫情防控债券

时间:20-03-11 18:42    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 3月11日,由东吴证券(601555)主承并提供信用保护的全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券——“江苏凯伦股份绿色双创防疫债券”在深交所成功发行,同时全国首单绿色创新创业债券信用保护合约也成功创设。

本次债券发行人为江苏凯伦建材股份有限公司,发债规模为5,000万元,票面利率5%,由东吴证券提供全额信用保护。债券募集资金30%部分用于湖北省黄冈市凯伦新材料公司复工复产,70%用于企业转型升级、打造国际领先的新型防水新材料生产线。

东吴证券表示,本单“绿色双创防疫债券”通过“绿色通道”仅用8个工作日,就完成了从申报发行到募集资金到账全部流程。

东吴证券通过市场化的信用保护工具为企业提供了“绿色双创防疫债券+信用保护合约”的综合融资解决方案,这在全国尚属首次。本次债券发行人凯伦股份为深交所创业板上市公司,是一家民营防水建材高新技术企业。本单债券的成功发行将解决企业在疫情防控期间尽快复工复产对低成本资金的需求。同时,预计通过各级政府现有补助政策支持,企业将有效降低债券综合成本。

东吴证券表示,公司一直活跃在金融抗击疫情的第一线。2月25日,东吴证券发行10亿元疫情防控公司债券,为江苏首单券商疫情防控债。同时成功发行苏州市首批疫情防控债——苏州金合盛控股、太仓市资产经营以及国金证券小公募等多笔疫情防控债,募集资金累计用于疫情防控领域近10亿元。

据了解,长期以来,东吴证券一直努力做创新创业债领域的先行者和实践者。自2016年以来,东吴证券曾先后成功发行了全国首批创新创业公司债券、全国首批创新创业可转换公司债券和全国首单创新创业债券信用保护工具等。截至2020年3月11日,东吴证券累计发行创新创业债25单,市场占比接近四成,连续四年稳居市场排名第一。同时,东吴证券出版国内首部系统介绍创新创业公司债券的专著《创新创业公司债券的探索与实践》,为行业发展提供经验参考。(胡义伟 林沂)