东吴证券(601555.CN)

东吴证券配股成功 募集资金近60亿元

时间:20-03-22 10:00    来源:证券时报

2020年3月23日,东吴证券(601555)股份有限公司发布《配股发行结果公告》,宣告配股成功,募集资金规模总计59.88亿元,刷新了2016年以来A股上市公司配股募资规模最高纪录。东吴证券股票将自2020年3月23日起复牌。

配股认购率近98%,资金投向五大方面

东吴证券此次配股以3月12日上交所收市后股本总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售股份,配股价格6.80元/股。截至认购缴款结束日(3月19日),有效认购股数为8.8亿股,占可配售股份总数的97.93%,共募集资金59.88亿元,配股发行成功,并创下券商行业配股认购率新高。

根据公告,扣除发行费用后,东吴证券本次配股募集资金将投向五大方面:向境内外全资子公司增资不超过10亿元,发展资本中介业务不超过20亿元,发展投资与交易业务不超过30亿元,用于信息技术及风控合规投入不超过2亿元,其他运营资金安排不超过3亿元。

创新亮点颇多,去年归母净利润预增约200%

东吴证券起步于苏州,是最早登陆资本市场的地级市券商。成立以来,东吴证券在支持实体经济、创新金融服务等方面持续探索,亮点颇多。

通过发挥根据地优势,东吴证券将关注点落在与地方政府的合作以及助力中小企业融资方面,创造了多项“第一”与“首创”,为地方经济和中小企业发展提供助力。2012年东吴证券发行了全国首单中小企业私募债券,2016、2017年先后发行中国证券市场首批创新创业债券、首批创新创业可转换债券,为推动创新创业企业通过债券市场筹集资金提供了探索实践。此外,东吴证券还发行了全国首单社区商业REITs产品,与中证金融联合创设了全国规模最大民企债券融资支持工具。

新冠肺炎疫情发生以来,东吴证券已助力苏州民营企业发行多单疫情防控债,为企业降低融资成本、顺利复工复产创造条件。今年3月,东吴证券成功发行全国首单绿色创新创业疫情防控公司债券,并成功创设全国首单绿色创新创业债券信用保护合约,在各级政府的现有补助政策支持下,预计融资年化综合成本仅为1.1%,极大降低了企业的融资成本。

去年以来,东吴证券各项业务大幅增长,业绩表现抢眼。根据2019年度业绩预告,东吴证券预计2019年度实现营业收入50到56亿元,同比增长20.14%到34.55%;归属于上市公司股东的净利润为10到11亿元,同比增长179.01%到206.91%。东吴证券始终坚守初心,将服务实体经济作为出发点和落脚点,不断提升专业能力和风控水平,连续五年在券商分类评级中获A类A级。

香港业务平台完成搭建,有望多牌照快速展业

通过进军香港市场,打造海外平台,是国内券商提升核心竞争力、参与国际市场的重要途径。近期,国际化布局起步较早的东吴证券在这一方面又有新进展。

据东吴证券有关负责人介绍,东吴证券香港子公司(全称“东吴证券(香港)金融控股有限公司”)已完成对中投证券(香港)(全称“中投证券(香港)金融控股有限公司”)的整体收购,并借此获得了香港证监会规管下的全牌照业务资格。

此举顺应了资本市场深化改革开放的发展趋势,将有助于东吴证券快速建立香港业务平台,延伸业务链条,构建跨境服务业务体系。据悉,东吴证券香港子公司成立于2016年,成立以来已通过国新国信东吴海外基金平台投资多个独角兽企业,为长三角优质实体企业实施海外兼并收购提供资本助力。

业内人士指出,在行业马太效应日益加剧的背景下,越来越多的券商通过再融资扩大资本规模,东吴证券此次配股成功恰逢其时,有利于借助资本市场的东风夯实自身资本实力,提升市场竞争力,从而在激烈的竞争中脱颖而出。