东吴证券(601555.CN)

股债联动强化全产业链协同 东吴证券保荐科创板首家江苏国资成功上市

时间:20-08-17 10:53    来源:中证网

中证网讯(记者 郭梦迪)8月17日,由东吴证券(601555)保荐的昆山龙腾光电股份有限公司(下称“龙腾光电”)在科创板成功上市。作为江苏省首家科创板上市的国资控股企业,龙腾光电成为国资上市科创板的典型案例。

据悉,东吴证券2016年起就为龙腾光电提供资本市场服务,始终紧紧围绕企业发展需求,通过股债联动打造产业链金融服务,先后发行四单双创债,累计发行规模1.5亿元。2016年10月,东吴证券为龙腾光电发行全国首批创新创业公司债券,开创了创新创业企业通过债券市场实现融资的先河。此后,东吴证券又先后为企业发行3单双创债,其中包括了全国首批基于创新创业公司债券的信用保护合约。直接融资的支持大幅降低了企业的融资成本,推动企业持续改善经营业绩,也为其走上科创板IPO“快车道”铺平了道路。

公开资料显示,龙腾光电作为国内知名的液晶显示面板制造商,近年来稳步发展,2019年笔电面板出货量位列全球第六,车载显示面板出货量位列全球第八,智能手机面板出货量位列全球第九。

东吴证券相关负责人指出,2019年,科创板的正式推出为龙腾光电这样的科技创新企业打开了更为广阔的发展空间。东吴证券担任保荐券商,为龙腾光电量身定制了科创板上市方案,在昆山市政府的大力支持下,在各方的通力配合下,项目组不遗余力推动每一个环节准确、高效推进,从股改到申报仅用4个月,申报到过会不到5个月。

记者了解到,今年以来,东吴证券完成IPO项目5单,再融资项目5单。公司投资并联席主承销的泽璟生物成功上市,是资本市场首家以第五套标准上市的科创板企业;保荐龙利得顺利过会,成为创业板注册制落地后首批过会企业之一;保荐首批精选层项目苏轴股份、旭杰科技顺利挂牌,精选层项目数量排名保持行业领先地位。

上述负责人表示,当前,东吴证券正在以更加积极主动的姿态抢抓资本市场改革机遇,深耕苏州、扎根长三角、辐射全国,整合资源打造大投行生态圈,强化全产业链协同,不断提升服务区域市场的能力,打造在细分领域和特定区域有显著影响力的精品投行,为多层次资本市场建设和地方经济转型升级贡献力量。