东吴证券(601555.CN)

涨停复盘:新能源概念爆发带动近30股涨停 北上资金净流入近140亿 两市超百股封板

时间:20-10-09 15:52    来源:金融界

受到国庆假期外围市场走强影响,A股今日多方情绪重燃,高开后持续走强,上午收盘前市场无回落迹象,但午后上涨速度明显放缓,多空双方进行了一定的博弈,尾盘小幅回升,最终报收3272.08点,涨幅1.68%。创业板、中小板、深成指等指数均出现不同程度的上涨,其中,创业板、中小板涨幅超3%,小盘股再度走强。光伏板块领涨,特斯拉、消费电子、医疗、军工等多板块大幅走强,市场总体情绪高涨,但相比之下,由于假期结束,旅游、民航板块表现相对较弱,其余板块均有上涨。截至收盘,涨停股101只,跌停股4只,北向资金净流入135.94亿元。

涨跌停数量变化

光伏、新能源概念

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下半年以来,硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象,特别是光伏玻璃近期成为新的涨价热点。根据PV InfoLink发布的最新数据显示,过去一周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2,最高价达到40元/m2,周涨幅为5.7%。同时,PV InfoLink预测,光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。

受涨价预期刺激,率先开盘的港股光伏板块昨日暴涨,阳光能源飙升43.31%、信义光能大涨14.8%、福莱特玻璃大涨14.14%、保利协鑫能源大涨10.98%。

在港股光伏板块超强的带动下,今日A股光伏板块也大幅高开高走,板块指数飙升近6%,突破近3个月的平台整理区域,创近5年半来新高,半日成交接近前一交易日全天成交。中信博、上能电气、青岛中程、珈伟新能20%涨停,金晶科技、拓日新能、协鑫集成等亦强势涨停。其中阳光电源、锦浪科技、固德威等创历史新高。

东吴证券(601555)研报认为,国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨,主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提到一个重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了未来十年的黄金发展周期,此外近期国内外频出的光伏利好消息,以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度,进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。短期看,Q3淡季不淡需求强劲,光伏板块普遍超预期。总体来看,光伏各环节普遍超预期,Q3同比均大幅增长。

苹果、消费电子

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日前,苹果公司(AAPL.US)宣布将于美国东部时间10月13日下午13:00(北京时间10月14日凌晨1点),正式召开全球线上发布会。与此同时,关于iPhone 12的众多分析也成为全球科技媒体关注的焦点。

随着支持5G的iPhone 12将正式面世,落后于5G大潮的苹果或将借此找回些许颜面。

当然,作为科技界的标杆之一,苹果第二场秋季发布会在朋友圈和网络上霸屏,一方面源自全行业对iPhone 12的关注,另一方面也因为这场发布会中即将(大概率)出现的新技术和新产品。

摩根士丹利表示,下周苹果公司的新品发布会将推动这家科技巨头的股票继续上涨,并在2021年全年跑赢大盘。摩根士丹利将苹果公司2021年营收和收益预期提高了2%,比市场普遍预期高出5%至6%,因其将“下周iPhone发布会视为助推苹果股价向130美元目标价迈进的催化剂”。

特斯拉、新能源车

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消息面上,10月1日,特斯拉对中国市场销售的Model 3作了2020年内第三次降价。Model 3入门级价格由此前补贴后27.155万元,下调2.165万元至24.99万元。此外,长续航后驱版下调3.42万元至30.99万元,而高性能四驱版售价维持不变。这是其年内第三次降价。

此外,特斯拉10月2日发布了最新的产销数据:公司三季度全球总销量13.9万辆(同比增长43%),单季度销量创历史新高。

中信证券认为,特斯拉Model 3在2019年底实现国产后,零部件本地采购比例持续提高,中国制造的低成本优势被充分体现。同时,本次Model 3标准续航升级版全新装载宁德时代LFP电池,假定按照单位电池包成本0.10元/Wh成本节约量计算,电池包降本达约0.5万元。同时预计目前LFP电池Model3仍然有大约25%毛利率水平,后续具备进一步降价空间。

以往燃油车可比车型在中国市场定价往往比美国市场更高,例如,奔驰C/宝马3/奥迪 A4的中国可比车型价格分别比美国市场高5/3/3万元,而奔驰 GLC/宝马X3/奥迪Q5的价差更大,分别达10/9/10 万元。本次国产Model 3入门价格比美国市场低4.2万元,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势,对中国汽车制造产业具有标志性意义。另一方面,市场担忧Model 3降价冲击自主电动车企,但中信证券认为特斯拉有望推动中国电动化供应链能力提升,有望带动比亚迪、蔚来、理想、小鹏等自主电动车企竞争力提升,共同推动汽车产业向电动智能普及。

军工股

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从基本面看,军工行业景气度高,业绩确定性强。疫情影响消除,军工核心资产Q2订单环比大幅提升。从72家重点上市军工企业进行分析,20H1军工行业整体、航空板块、军工信息化板块和军工材料板块归母净利润同比增长分别为28.23%、19.41%、36.75%和24.34%,全年业绩有望稳定增长。

同时,行业改革预期升温。日前《国企改革三年行动方案》已下发,双百和科改示范企业领跑,多家军工企业入选。今后三年混改和激励机制等多方面改革有望获得突破,航空工业和中国航发已启动相关行动,军工作为改革先锋,在各项改革政策的推动下,行业活力有望获得进一步提升。

展望后市,按照重磅会议内容,我国将进入“跨越式武器装备发展”+“战略、颠覆性技术突破”阶段,“十三五”末+“十四五”为我国前沿技术国防装备加速突破时期,预计进入十年景气扩张期,航空总装、无人装备、航空配套(含发动机)、新材料、导弹、军工电子(含红外)、电磁装备有望成为“十年行业扩张期”的重点建设方向。

其他涨停股

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